C’era una volta un orco, che come tutti gli orchi aveva un aspetto brutto e pauroso:
la testa molto grossa, aveva le orecchie enormi, la bocca larga, la pelle gialla i denti a punta.
Un giorno Giulio lo incontrò in fiaba ed ebbe paura, ma l’orco sorrise e si presentò al bimbo: — Mi chiamo Felice, ho un animo generoso e un cuore gentile; non ti spaventare e torna a trovarmi fra Ie pagine di questa storia.
